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Emploi Chargé de clientèle particuliers / professionnels

L'emploi de chargé de clientèle pour particuliers et professionnels est aussi connu sous le nom de conseiller financier. Cette profession s'exerce au sein d'une banque et a pour rôle d'orienter les clients vers les meilleures solutions. Accord de prêts, souscription d'assurances, ouverture de comptes : nombreux sont les services proposés par le chargé de clientèle au sein d'un établissement bancaire.

Différentes activités possibles
Un emploi de chargé de clientèle pour particuliers et professionnels répond à différentes missions en fonction du profil du client concerné et des réglementations bancaires. Ce type d'emploi en banque et assurance est tout d'abord chargé de la gestion d'un portefeuille de clients. Selon des objectifs précis et annuels auxquels est soumis l'emploi de chargé de clientèle pour particuliers et professionnels, le conseiller financier doit proposer à ses clients des produits et offres qui répondent à ses besoins. Tel unemploi de commercial, ce poste comprend également la rédaction de conditions de contrat et le remplissage de formulaires de souscriptions. Le conseil aux clients, l'évaluation des risques et la prospection font enfin partie des responsabilités liées à l'emploi de chargé de clientèle pour particuliers et professionnels.

Compétences et obligations du conseiller
La certification AMF est un document indispensable pour accéder à un emploi de chargé de clientèle pour particuliers ou professionnels. Outre cette formalité, un conseiller financier doit aussi disposer d'un permis B et de connaissances en techniques de vente, en produits d'assurances et en risques financiers.

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